Bedöma en intresseanmälan

Syfte

• Läsa hela ansökan med alla formulärfält och kontaktuppgifter.
• Uppdatera status, lägga till interna anteckningar och lagra bilagor.
• Konvertera ansökningen till en affärsprocess (t.ex. nytt avtal).

Så arbetar du här

1. Översikten överst visar status, källa och kopplingar. Klicka på taggarna för att hoppa till fastighet eller objekt.
2. Sektionerna Sökande, Företag, Medansökande och Boendeinformation grupperar formulärens fält. Allt är skrivskyddat för att behålla originalet.
3. Under Köer och erbjudanden ser du köplats, aktuell status, när erbjudandet skickades och när ett svar registrerades.
4. Under Status väljer du nuläge. Uppdateringar loggas och används i rapporter.
5. Skriv interna anteckningar eller TODO:er i fältet längst ner – de syns bara internt.
6. Ladda upp kompletterande filer (CV, betyg, intyg) i bilageblocket.
7. Välj Konvertera när du vill starta nästa steg (t.ex. skapa kontrakt). Systemet guidar dig vidare.

Tips

• Följ upp inkompletta ansökningar genom att lägga till en anteckning och markera status Väntar på kund.
• Om flera objekt matchar samma kandidat kan du duplicera ansökan via backend och koppla på nytt – detaljerna finns kvar här.
• Använd Öppna kö för att manuellt ändra köplats eller registrera accepterat, avböjt eller avbrutet erbjudande med motivering.
• Bilagor kan förhandsgranskas direkt i panelen utan nedladdning.